GRAN CAIMÁN, Islas Caimán, 6 de junio de 2024 - Patria Investments Limited ("Patria") (NASDAQ: PAX), gestora global de activos alternativos y líder del mercado en Latinoamérica, ha anunciado hoy un acuerdo para adquirir Nexus Capital ("Nexus"), una de las principales gestoras independientes de activos alternativos de Real Estate en Colombia, con aproximadamente US$ 800 millones en activos bajo gestión ("AUM", por sus siglas en inglés) en múltiples estrategias. Tras la adquisición del 100% de Nexus, los AUMs de Patria en Real Estate en Colombia superará los US$ 2.2 mil millones. Se espera que la transacción se cierre completamente para el tercer trimestre de 2024.

Alfonso Duval, Partner y Head Comercial de la Región Andina en Patria, dijo: "Nexus tiene una cartera sólida dentro del mercado inmobiliario colombiano. Con un historial sólido y un enfoque de inversión innovador, será una gran adición a nuestra plataforma inmobiliaria, contribuyendo a nuestros objetivos de crecimiento y fortaleciendo nuestras relaciones con los inversionistas en Colombia y la región. Esta transacción destaca nuestro compromiso de ofrecer una gama diversificada de productos alternativos de alta calidad a nuestros clientes".

Nexus Capital fue fundada en 2008, y actualmente tiene aproximadamente US$ 800 millones en activos bajo gestión con un enfoque en los mercados de Real Estate de oficinas, comerciales, industriales y residenciales en toda Colombia. Es importante destacar que casi el 90% de los AUMs se encuentran en capital permanente o estructuras de larga duración. El sólido crecimiento de los activos bajo gestión durante los últimos cinco años ha posicionado a Nexus como una de las principales gestoras independientes de activos de Real Estate en Colombia con una oferta de productos integral en estrategias de renta inmobiliaria, oportunísticas y de desarrollo. El equipo de 28 profesionales de Nexus, liderado por Fuad Velasco Juri, ha construido una destacada trayectoria y reputación en el mercado de Real Estate colombiano.

En los últimos años, Patria ha avanzado significativamente en la escalabilidad y fortalecimiento de su plataforma inmobiliaria en América Latina. En junio de 2022, Patria adquirió el 50% de VBI, con opción de comprar el 50% restante en 2024, lo que, combinado con la reciente adquisición de la unidad de negocios de Real Estate de CSHG, se espera que convierta a Patria en el mayor gestor independiente de fideicomisos de inversión inmobiliaria ("REIT") en Brasil, con más de US$ 4 mil millones en AUM. Además, en noviembre de 2023, Patria y Bancolombia lanzaron una empresa conjunta que sirve como piedra angular de la plataforma de activos alternativos de Patria en Colombia, sumando más de US$ 1.3 mil millones en AUM de Real Estate y acceso a la sólida plataforma de distribución local de Bancolombia.

En consecuencia, la transacción con Nexus es el siguiente paso hacia el objetivo de Patria de consolidar la naciente industria de gestión de activos alternativos en Colombia para construir una plataforma de inversión local diversificada y escalable con fuertes capacidades de inversión, una amplia línea de productos y recursos de distribución incomparables. Tras la incorporación completa de esta adquisición y la de CSHG Real Estate, se espera que la plataforma de Real Estate de Patria en Latinoamérica alcance los US$ 7 mil millones en AUMs, aproximadamente el 90% de los cuales se encuentran en vehículos de capital permanente.

Marcelo Fedak, partner y head de Real Estate en Patria, dice: "Estamos muy contentos de dar la bienvenida a este talentoso equipo a Patria, mientras continuamos escalando y mejorando nuestras capacidades de Real Estate en toda América Latina. La exitosa y diversificada plataforma de Real Estate de Nexus ha mostrado un impresionante crecimiento en los últimos años y representa una adición muy atractiva a nuestra plataforma. Su cartera altamente complementaria ampliará aún más nuestra oferta de productos para servir mejor a nuestros clientes en Colombia, donde Nexus ha construido relaciones de confianza con inversores clave que pretendemos seguir atendiendo de manera muy personalizada".

                                                  Marcelo Fedak, partner y head de Real Estate en Patria

Información general sobre la transacción

Aunque no se están revelando los detalles financieros específicos de la transacción, Patria adquirirá el 100% de Nexus. Una vez cerrada, se prevé que la transacción añada aproximadamente US$ 800 millones al AUM de Patria, incluidos más de US$ 680 millones en vehículos de capital permanente, y será inmediatamente acumulativa para las ganancias relacionadas con las comisiones y distribuibles de Patria.

Acerca de Patria Investments

Generamos retornos atractivos para nuestros clientes y construimos un legado en las regiones donde operamos. Patria es una firma líder en inversión alternativa con más de 35 años de historia especializada en sectores clave y resilientes. Su enfoque único combina el conocimiento de analistas macroeconómicos, líderes de inversión, socios operativos y equipo de campo. Con más de US$ 43 mil millones en activos proforma bajo administración y presencia global, su objetivo es brindar retornos consistentes en atractivas oportunidades de inversión a largo plazo y, al mismo tiempo, crear valor sostenible para la sociedad.

Clases de activos: Private Equity, Infraestructura, Crédito, Public Equities, Real Estate y Global Private Markets Solutions.

Regiones de Inversión: América Latina, Europa y Estados Unidos.

Declaraciones prospectivas

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